中国人寿财产保险股份有限公司文山州中心支公司新零售数字渠道服务外包供应商集中采购项目招标公告
中国人寿财产保险股份有限公司文山州中心支公司新零售数字渠道服务外包供应商集中采购项目招标公告
（招标编号：GDZB-YN20260905）
项目所在地区：云南省，文山壮族苗族自治州
一、招标条件
本中国人寿财产保险股份有限公司文山州中心支公司新零售数字渠道服务外包供应商集中采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金 59.65 万元/年，招标人为中国人寿财产保险股份有限公司文山州中心支公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模：采购预算金额 59.65 万元/年
范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：
(001)中国人寿财产保险股份有限公司文山州中心支公司新零售数字渠道服务外包供应商集中采购项目;
三、投标人资格要求
(001中国人寿财产保险股份有限公司文山州中心支公司新零售数字渠道服务外包供应商集中采购项目)的投标人资格能力要求：3.1 资格要求：投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的、具备独立承担民事责任的能力的企业法人或非法人组织，提供有效的营业执照或其他法定凭证；具备劳务派遣经营许可证（且在有效期内）能承担本项目的服务能力，有良好的商业信誉和经济状况和履行合同的能力，能够完全满足招标方的服务需求。如投标人为非独立法人的分支机构，应提供有效的营业执照或其他法定凭证和上级法人授权文件（授权书）。
6.1 投标人须具备覆盖文山州、县整个地区的专业服务体系，在招标人所在地（云南省文山州内）具有固定办公场所、履行本项目派遣服务所需的人员、社保管理、劳资纠纷处置能力。能够提供稳定、专业的人员服务支持，人员资质真实、有效，若资质不符合要求，由投标人承担全部违约责任及由此产生的一切损失；【提供相关证明材料或承诺书】
6.2 业绩要求：投标人 2023 年 1 月至今承接过 1 个以上（含 1 个）类似项目业绩。【业绩证明材料需提供中标（成交）通知书或合同协议书或业主证明材料】
6.3 财务要求：投标人具有健全的财务会计制度，近三年财务状况良好，提供 2024 年或 2025 年其中一年，经第三方专业审计机构审计的审计报告或财务报表（包括资产负债表、现金流量表、损益表/利润表），成立不满一年的公司可根据其成立的时间提交成立至今已有的财务报表；若为新成立公司，提供银行开具的资信证明文件或资金证明文件。
6.4 人员要求：承包方的服务人员需要具备保险辅助服务基本知识和技能，能够完成我公司要求的外包工作。【提供相关证明材料或承诺书】
6.5 信誉要求：投标人信誉条件良好，未处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态；近三年未出现经营异常、在经营活动中没有骗取中标和严重违法违纪记录及重大事故事件问题，未因不良记录被停止投标资格，在投标截止时间前未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法失信主体。【提供信誉承诺及网站查询截图】
6.6 投标人向招标人承诺，投标人提供的服务或产品不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯。如有上述情况发生，则责任由投标人承担（提供承诺书）。
6.7 本项目不接受联合体投标。；
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：从 2026 年 09 月 28 日 09 时 00 分到 2026 年 10 月 09 日 17 时 00 分
获取方式：投标人无需到现场报名，有意向的投标人与工作人员联系完成报名，报名成功后向投标人发送电子版招标文件
五、投标文件的递交
递交截止时间：2026 年 10 月 27 日 14 时 30 分
递交方式：云南省昆明市。纸质文件递交
六、开标时间及地点
开标时间：2026 年 10 月 27 日 14 时 30 分
开标地点：云南省昆明市。
七、其他
1、招标条件
中国人寿财产保险股份有限公司文山州中心支公司新零售数字渠道服务外包供应商集中采购项目（招标编号：GDZB-YN20260905）已由招标人以相关文件批准采购，招标人为中国人寿财产保险股份有限公司文山州中心支公司，项目资金来自企业自筹，项目已具备招标条件，欢迎具有相应资格和能力的潜在投标人参加投标。
2、项目概况及招标内容
·项目概况及招标范围：本项目为进一步加快文山州中支新零售服务业务发展，依托互联网渠道、私域流量、内容营销、线上服务体系，通过专业外包合作模式，承接保险全渠道新零售前端营销、客户运维、保单配套服务、合规辅助、数据运营、用户留存转化等全流程服务。旨在打破传统保险线下拓客局限，搭建线上线下一体化、合规化、数字化的保险新零售服务体系，提升保险产品线上曝光、客户精准触达、投保转化、老客续保及增值服务能力，同时严格贴合银保监监管要求，保障所有业务操作合规可控、全程留痕、风险闭环，优化新零售服务流程。
·招标内容：根据中国人寿财产保险股份有限公司文山州中心支公司新零售业务开展的需要，由乙方组建专业的保险业务服务人员提供保险业务辅助服务，本次拟采购服务外包项目内容主要为：
（1）咨询服务：解答客户关于保险条款、保障范围等疑问；
（2）保单管理服务：协助客户查询、核对保单信息等；
（3）风险评估服务：对客户面临的风险进行分析评估；
（4）续保提醒：在保单快到期时提醒客户续保（但非销售导向，仅作提醒，不得二次拨打电话提醒）；
（5）信息推送：推送保险行业相关动态、政策等资讯；
（6）回访服务：对客户进行出单后的回访，了解客户对出单过程及服务的满意度；
（7）协助办理批改手续：如客户需变更保单信息等情况时给予协助。
甲方在签订本合同时，甲方已向乙方说明本服务项目的工作性质、服务要求及应当具备的人员素质等情况，乙方同意在接到甲方通知之日起 10 个工作日内，指派具有相应服务能力和经验的服务人员组成服务小组，到甲方指定的服务地点为甲方提供本合同约定的服务。但未经乙方书面同意，甲方不得擅自安排派遣到甲方的服务人员从事本合同约定范围外的其他工作。
乙方应自行组织并选派服务人员完成相关服务，不得将本合同的服务义务部分或全部转让给第三方。
·工作规范和标准
为保障乙方派驻的服务人员符合甲方提供的服务标准和质量，甲方可根据公司的规章制度、业务管理需求等规定，提出具体的服务规范和标准，明确服务内容及要求，乙方应按照工作规范、标准、任务和要求等，自行负责制定从事具体工作岗位的工作职责和任务、人员考核标准及工作要求等，并安排人员保质保量提供服务。
·服务人员管理
（一）服务过程中，服务场地由甲方提供，为维护工作场所的工作秩序和作息，乙方派驻人员到甲方指定的场地提供服务时，应当遵守甲方的管理要求，同时，由甲方负责对服务人员的服务工作质量及服务工作完成程度等进行综合考核，并将考核结果及时反馈至乙方，以便双方共同监控合作质量，改善服务体验。
（二）甲方为乙方派驻服务人员提供工作场所，同时根据需要可直接对乙方派驻人员进行服务技能提升培训，同时在服务过程中，为保障服务的及时性，甲方可直接向乙方派驻服务人员提出管理服务要求，乙方及其派驻人员应当及时响应管理服务要求；乙方应充分保障其所派驻服务人员的合法权益。
·服务期限：自合同签署日起，一年。
·服务地点：招标人指定地点。
·服务质量标准：满足招标人的标准及服务要求，符合现行国家、地方及行业相关规范及标准。
·标段划分：不分标段。
·预算金额：采购预算金额 59.65 万元/年。实际费用需根据每月实际服务的有效件数及对应的服务单价核算总金额，足额支付给服务公司。
3、投标人资格要求
3.1 资格要求：投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的、具备独立承担民事责任的能力的企业法人或非法人组织，提供有效的营业执照或其他法定凭证；具备劳务派遣经营许可证（且在有效期内）能承担本项目的服务能力，有良好的商业信誉和经济状况和履行合同的能力，能够完全满足招标方的服务需求。如投标人为非独立法人的分支机构，应提供有效的营业执照或其他法定凭证和上级法人授权文件（授权书）。
3.2 投标人须具备覆盖文山州、县整个地区的专业服务体系，在招标人所在地（云南省文山州内）具有固定办公场所、履行本项目派遣服务所需的人员、社保管理、劳资纠纷处置能力。能够提供稳定、专业的人员服务支持，人员资质真实、有效，若资质不符合要求，由投标人承担全部违约责任及由此产生的一切损失；【提供相关证明材料或承诺书】
3.3 业绩要求：投标人 2023 年 1 月至今承接过 1 个以上（含 1 个）类似项目业绩。【业绩证明材料需提供中标（成交）通知书或合同协议书或业主证明材料】
3.4 财务要求：投标人具有健全的财务会计制度，近三年财务状况良好，提供 2024 年或 2025 年其中一年，经第三方专业审计机构审计的审计报告或财务报表（包括资产负债表、现金流量表、损益表/利润表），成立不满一年的公司可根据其成立的时间提交成立至今已有的财务报表；若为新成立公司，提供银行开具的资信证明文件或资金证明文件。
3.5 人员要求：承包方的服务人员需要具备保险辅助服务基本知识和技能，能够完成我公司要求的外包工作。【提供相关证明材料或承诺书】
3.6 信誉要求：投标人信誉条件良好，未处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态；近三年未出现经营异常、在经营活动中没有骗取中标和严重违法违纪记录及重大事故事件问题，未因不良记录被停止投标资格，在投标截止时间前未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法失信主体。【提供信誉承诺及网站查询截图】
3.7 投标人向招标人承诺，投标人提供的服务或产品不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯。如有上述情况发生，则责任由投标人承担（提供承诺书）。
3.8 本项目不接受联合体投标。
4、资格审查方法
本项目资格审查采用资格后审的方式。
5、招标文件的获取
·投标人无需到现场报名，有意向的投标人与工作人员联系完成报名，报名成功后向投标人发送电子版招标文件。时间为2026年09月28日至2026年10月09日，每天上午09时00分至12时00分，下午13时00分至17时00分。
★报名费：300元/份，售后不退。
★报名时需提交以下资料，（网络报名。提供以下加盖公章的扫描件）：
1 营业执照（副本复印件加盖单位公章）；
2 法定代表人或其负责人或其执行资格证明书原件（委托代理人签署时，还需提交法定代表人或其负责人或其执行人授权书）；
6、投标文件的递交
3.2 投标文件递交开始时间：2026年10月27日14时00分（北京时间）。
3.3 投标文件递交截止时间：2026年10月27日14时30分（北京时间）。
3.4 投标文件递交地点：云南省昆明市。
3.5 投标方式：指定专人递交投标文件，不接受邮寄等其他方式。
3.6 逾期送达或者未送达指定地点的，招标人不予受理。
7、开标时间及地点
7.1 开标时间：同投标截止时间。
7.2 开标地点：云南省昆明市。
注：了解公告详情可发送项目名称、单位名称、联系电话至邮箱获取登记表。
联系人：谷工
咨询电话：156-0004-7262
邮箱：guoxzb@163.com